AI w księgowości: KSeF, dokumenty i komunikacja z klientem
8-godzinny warsztat dla księgowych i małych biur rachunkowych: jak praktycznie używać AI do pracy z KSeF, dokumentami, mailami do klientów oraz analizą danych w Excelu/CSV — bez technicznego żargonu, z gotowymi promptami, checklistami i wzorami komunikacji.
Praktyczny kurs warsztatowy dla samodzielnych księgowych, właścicielek małych biur rachunkowych oraz specjalistek finansowo-księgowych w MŚP. Uczestniczka pracuje na realistycznych case’ach: prosi klienta o dokumenty, porządkuje chaos mailowy, streszcza zmiany przepisów prostym językiem, przygotowuje komunikację wokół KSeF, analizuje faktury i umowy pod kątem braków oraz anomalii, a także tworzy komentarze do odchyleń i opisy do raportów na bazie danych z Excel/CSV. Kurs nie ogranicza się do klikania w narzędziu: każda część łączy kontekst pracy księgowej, kryteria jakości, przykłady „słaby vs mocny”, ocenę rezultatów, poprawianie promptów i gotowe wzory do wdrożenia od razu po szkoleniu. W części dotyczącej bezpiecznego użycia AI uczestniczka dostaje jasne zasady anonimizacji, listę danych, których nie wolno wprowadzać bez kontroli, oraz granice zadań, których AI nie może wykonywać bez weryfikacji człowieka. Kurs uwzględnia bieżący kontekst KSeF: obowiązek wdrażany etapami od 1 lutego 2026 r., oficjalne bezpłatne narzędzia KSeF udostępnione przez administrację skarbową, brak sankcji za błędy związane ze stosowaniem KSeF w 2026 r. oraz nacisk na komunikację i przygotowanie procesów po stronie biura i klienta. W warstwie narzędziowej kurs pozostaje neutralny: można pracować w bezpiecznym środowisku firmowym, np. ChatGPT Business/Enterprise lub Microsoft 365 Copilot, pamiętając, że deklaracje prywatności i ochrony danych zależą od konkretnego planu i konfiguracji organizacyjnej, a nie od samej obietnicy „AI”.
Czego się nauczysz
- Uczestniczka bezpiecznie korzysta z AI w pracy księgowej, stosując anonimizację i rozróżniając zadania dopuszczalne od tych, które zawsze wymagają kontroli człowieka.
- Buduje własną bibliotekę promptów do maili, dokumentów, KSeF, wyjaśnień dla klientów i pracy na danych z Excel/CSV.
- Przygotowuje skuteczne maile do klientów: prośby o dokumenty, follow-upy, przypomnienia oraz wyjaśnienia braków i ryzyk w prostym, profesjonalnym języku.
- Używa AI do streszczania zmian przepisów i przekładania ich na język zrozumiały dla klienta oraz zespołu.
- Tworzy checklisty wdrożeniowe KSeF, zestawy pytań do klienta i gotowe komunikaty wspierające przygotowanie firmy do pracy w nowym modelu.
- Analizuje faktury, umowy i dokumenty źródłowe z pomocą AI, identyfikując braki, niespójności i sygnały ostrzegawcze do dalszej weryfikacji.
- Wykorzystuje AI przy pracy na danych z Excel/CSV do grupowania problemów, przygotowywania komentarzy do odchyleń oraz opisów do raportów.
- Oceni jakość odpowiedzi AI, poprawia słabe wyniki i doprowadza materiały do standardu gotowego do użycia w biurze rachunkowym lub dziale finansowym.
Wymagania wstępne
Podstawowa praktyka w księgowości lub biurze rachunkowym; znajomość obiegu dokumentów, faktur zakupowych i sprzedażowych, mailowej komunikacji z klientem oraz pracy w Excelu; dostęp do komputera i dowolnego narzędzia AI używanego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa firmy; mile widziane własne, zanonimizowane przykłady dokumentów lub korespondencji do ćwiczeń.
Program kursu
- Gdzie AI naprawdę oszczędza czas księgowej: mapa zadań od maila po analizę dokumentów
- Czerwone flagi bezpieczeństwa: które dane z faktury, umowy i maila trzeba usunąć przed użyciem AI
- Warsztat anonimizacji: przerabiamy 3 realne przykłady dokumentów na wersję bezpieczną do pracy
- Czego AI nie może robić bez weryfikacji człowieka: decyzje podatkowe, interpretacje i ryzykowne skróty
- Quiz decyzyjny: wrzucić do AI czy nie? 12 sytuacji z biura rachunkowego i działu finansów
- Słaby vs mocny mail z prośbą o dokumenty: co sprawia, że klient odpowiada szybciej
- Prompt do maila, który nie brzmi jak robot: cel, termin, lista braków i konsekwencje opóźnień
- Follow-up po 3 dniach i przypomnienie pod koniec miesiąca: dwa różne cele, dwa różne style wiadomości
- Jak wyjaśnić klientowi brak lub błąd w dokumencie prostym językiem bez straszenia przepisami
- Case inbox zero: z 7 chaotycznych maili robimy plan odpowiedzi, kolejność działań i gotowe szkice wiadomości
- Jak czytać zmianę przepisu z pomocą AI: z długiego komunikatu do 5 punktów ważnych dla księgowej
- Tłumaczenie na język klienta: z urzędowego komunikatu do krótkiego maila „co to oznacza dla Twojej firmy”
- KSeF w praktyce 2026: jakie pytania zadać klientowi przed wdrożeniem, żeby nie wracać do tematu 5 razy
- Checklisty wdrożeniowe KSeF dla biura i klienta: uprawnienia, obieg faktur, odpowiedzialności, wyjątki
- Krytyka odpowiedzi AI o przepisach: jak rozpoznać zbyt pewny ton, braki źródeł i ryzykowne uproszczenia
- Prompt do analizy faktury zakupowej: jakie pola, ryzyka i braki ma sprawdzić AI krok po kroku
- Case: 5 dokumentów, 5 różnych problemów — brak załącznika, niespójna data, niejasny opis, podejrzana kwota, brak potwierdzenia
- Umowa a dokument księgowy: jak wydobyć z umowy terminy, obowiązki, stawki i warunki do dalszej kontroli
- Lista anomalii do wyłapywania: co AI może oznaczyć, a czego nie wolno uznać za błąd bez sprawdzenia
- Warsztat poprawy wyniku: od zbyt ogólnego podsumowania do użytecznej notatki dla księgowej lub klienta
- Jak przygotować dane z Excel/CSV do pracy z AI, żeby odpowiedzi były sensowne i porównywalne
- Komentarz do odchyleń miesiąc do miesiąca: prompt, który odróżnia obserwację od interpretacji
- Grupowanie pozycji i szukanie wzorców: jak poprosić AI o sensowne kategorie bez gubienia wyjątków
- Z danych do opisu raportu: wersja dla właściciela firmy, wersja dla klienta, wersja do akt roboczych
- Mini-case raportowy: z surowego CSV tworzymy krótkie podsumowanie, komentarz i listę pytań wyjaśniających
- Biblioteka promptów dla księgowości i biura rachunkowego: 12 szablonów do codziennego użycia
- Jak oceniać odpowiedzi AI przed wysłaniem do klienta: checklista jakości, tonu i kompletności
- Pełny workflow warsztatowy: dokument wpływa, AI analizuje, księgowa weryfikuje, klient dostaje wiadomość
- Przed i po: porównanie procesu ręcznego z procesem wspartym AI na jednym miesięcznym case’ie
- Quiz końcowy: wybór najlepszego promptu, najlepszej odpowiedzi i najbezpieczniejszego działania w 10 sytuacjach
Najczęściej zadawane pytania
Kurs został stworzony dla samodzielnych księgowych, właścicielek małych biur rachunkowych oraz specjalistek finansowo-księgowych pracujących w MŚP. Szczególnie skorzystają osoby, które chcą szybciej obsługiwać dokumenty, usprawnić komunikację z klientami i wykorzystać AI w codziennej pracy bez technicznego żargonu.
Uczestniczka pracuje na realistycznych case’ach z pracy księgowej: prosi klienta o brakujące dokumenty, porządkuje chaos mailowy, streszcza zmiany przepisów prostym językiem, przygotowuje komunikację wokół KSeF, analizuje faktury i umowy pod kątem braków i anomalii oraz tworzy komentarze do odchyleń i opisy do raportów na podstawie danych z Excel i CSV. Dzięki temu od razu widzi, jak przełożyć AI na realną oszczędność czasu.
Tak. Kurs pokazuje, jak wykorzystać AI do przygotowania jasnej, profesjonalnej komunikacji wokół KSeF: od wiadomości do klientów, przez wyjaśnienia zmian, po uporządkowanie obiegu informacji i dokumentów. To ważne zwłaszcza teraz, gdy obowiązkowy KSeF w Polsce ma być wdrażany etapami od 1 lutego 2026 r. dla największych podatników i od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.
Nie. Kurs ma charakter warsztatowy i jest zaprojektowany tak, aby przeprowadzić uczestniczkę od podstaw do praktycznego stosowania AI w księgowości. Zamiast teorii dostajesz gotowe schematy pracy, przykłady poleceń i sposoby bezpiecznego wykorzystywania narzędzi w codziennych zadaniach.
Bo rynek przyspiesza, a przewaga nadal jest do zdobycia. Według Eurostatu w 2025 r. AI wykorzystywało 20% przedsiębiorstw w UE, ale w Polsce tylko 8,4%, więc osoby z praktycznymi kompetencjami AI mogą szybciej wyróżnić się na tle konkurencji. Jednocześnie przeciążenie komunikacją rośnie: Microsoft wskazuje, że pracownicy są średnio przerywani co 2 minuty przez e-mail, spotkanie lub powiadomienie, co dobrze pokazuje, jak dużą wartość daje automatyzacja porządkowania informacji i tworzenia komunikacji.
Tak. Program został zaprojektowany tak, aby odpowiadał zarówno na potrzeby małych biur rachunkowych, jak i zespołów finansowo-księgowych w MŚP. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie trzeba szybko analizować dokumenty, wychwytywać braki, pisać zrozumiałe komunikaty do klientów lub zarządu oraz zamieniać dane w czytelne komentarze i opisy raportów.
- 8 godzin
- Średniozaawansowany
- Certyfikat po ukończeniu
- Dostęp natychmiast po zakupie